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Sahm Adrangi的Kerrisdale刀在残酷的生物技术短期攻击中将Proteo

Sahm Adrangi的Kerrisdale刀在残酷的生物技术短期攻击中将Proteostasis''突破'囊性纤维化数据 Sahm Adrangi和他在Kerrisdale Capital的SWAT团队在他们的十字架上放了另一个生物技术。 备受瞩目的生物技术投资-谁是拍摄一组范围从巴伐利亚北欧到Prothena了一系列残酷的短攻击生物技术公司-现在已准备好打电话蛋白内稳态$ PTI在决策上的囊性纤维化工作炸弹。 “我们看着它,”Adrangi告诉我,“并且在FDA突破性药物指定之后,决定仔细研究它” 。 监管机构将这家总部位于马萨诸塞州剑桥的公司置于其内部监管轨道上,承诺在生物技术公司发布其CFTR放大器PTI-428的数据之后,提供一种开放式方法来帮助提高速度,这是它正在开发的鸡尾酒的一部分。希望利用Vertex为自己建立的市场。 该生物技术公司报告了第二阶段的数据,证明他们的药物与肺部表现的测量结果相差5.2%。 谢恩威尔逊 然而,在Kerrisdale看来,这是无稽之谈。Kerrisdale分析师Shane Wilson声称,真正发生的事情是,在这项研究中,只有4名患者的微小安慰剂组在28天试验期间出现了急剧,突然和意外的肺功能下降,从而产生了有利于药物的缺口。当你将它与你对这些患者的期望进行比较时,通常不应该有这样的研究的两个小臂之间的鸿沟。 “如果安慰剂持平且药物上涨1%,”威尔逊说,“没有人会认为这样做很好。” 从报告中: 平均而言,我们计算出PTI-428组仅改善了2.5%,而(4人)安慰剂组则改善了6.7% - 完全复制了Proteostasis所述的安慰剂调整后的相对改善率为9.2%。就绝对变化而言,我们估计PTI-428组平均仅改善1个百分点,而安慰剂组则恶化 4个百分点。 这不是可以在更大的试验中复制的东西。 Kerrisdale团队补充说,其余的数据点 - 如汗液氯化物 - 要么是凌乱,要么被Proteostasis忽略。 “他们没有给出实际结果,这几乎可以肯定,结果并不好; 可能是因为他们什么也没做。“ 从他们的报告: 鉴于CFTR mRNA和蛋白质即使在气道上皮细胞中也很稀缺,我们怀疑Proteostasis可以可靠地测量其有利的生物标志物,从而质疑其对其自身药物的基本了解。实际上,我们发现很难相信公司的数据,因为它倾向于掩盖潜在的负面事实。例如,虽然一组部分独立的研究人员最近发现,在一个体外模型中,PTI-428未能将CFTR蛋白水平或功能增加到统计学上显着的程度,无论是单独使用还是添加到标准品中时护理药物,Proteostasis管理层忽略了令人不快的结果,尽管三名Proteostasis员工是该论文的共同作者。 如果没有主要药物或管道,Kerrisdale说该公司只能现金,价值下降70%至90%。 PTI的误导性数据,奇怪的嘈杂生物标志物以及选择性公开的结果几乎没有价值。唉,虚弱的数据膨胀要比给肺部充气要容易得多。 在Proteostasis 计划通过出售900万股股票来利用其膨胀的股价,Leerink和RBC Capital担任联合账簿管理者之后数小时,短期攻击即将到来。其股价在盘前交易中下跌了13%,然后在Kerrisdale报告触及后继续下滑。截至上午中午股价下跌20%。 尼尔伍德福德 虽然很多短期攻击往往来自匿名报道或特洛伊木马,但Kerrisdale喜欢公开和近距离地开展工作。他们最近得到投资者尼尔伍德福德的一些批评,他说: 他们的工作是在市场准备受到恐慌时吓跑市场。如果他们所说的关于Allied Minds和Prothena的内容完全不准确且没有事实根据,那也没关系。重要的是彭博和其他人给他们宣传的热情,嘿,他们有一个自我实现的预言,股价下跌。 Prothena的数据将在第二季度上映。 Sahm Adrangi。KERRISDALE CAPITAL
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